热火朝天的“抢装潮”后，国内光伏市场直面需求阶段性急缩。“6-8月或9月可能进入空窗期，是行业对136号文件的消化和思考期，需要考虑后续业务如何转型。”隆基绿能分布式业务中国区总裁牛燕燕在5月29日的采访中对澎湃新闻等媒体表示。她认为，“531”后国内分布式市场依然向好，尤其是自发自用的工商业分布式项目，不会受到光伏新政的影响。
截至2024年底，国内光伏发电装机达到创纪录的8.9亿千瓦。其中，分布式光伏累计装机3.7亿千瓦，是2013年底的121倍，几乎占据全部光伏发电装机的半壁江山。
行业重大政策调整正在改写分布式光伏市场的发展路径。今年1月，国家能源局印发《分布式光伏发电开发建设管理办法》，规定5月1日前并网投产的工商业分布式项目，仍可享受全额上网补贴；此后的新项目只能选择自发自用或余电上网，原有的补贴模式彻底终结。
2月9日，国家发展改革委、国家能源局重磅发布《关于深化新能源上网电价市场化改革促进新能源高质量发展的通知》（发改价格〔2025〕136号），提出按照价格市场形成、责任公平承担、区分存量增量、政策统筹协调的思路，深化新能源上网电价市场化改革。文件将2025年6月1日作为“新老划段”的分水岭，存量项目和增量项目将以不同的价格方式结算。
以上两个文件堪称新能源彻底断奶的“成人礼”。新老政策切换的窗口期，催生出“430”、“531”两个抢装大限。分布式光伏电站因单体规模和投资小，成为“抢装潮”中的主力。
谈及“531”后国内分布式光伏市场走向时，牛燕燕称，新政对户用光伏的影响较大，对工商业项目的影响要小得多。“投资类的工商业项目会受到影响，因为电价不再稳定，收益难以测算。但对于有自发自用需求的业主，仍然会选择安装建设。”
她补充说，出于“双碳”要求和出口的减碳压力，高耗能行业还是会新建新能源电站，此外海运、水务等新的应用场景正在出现。从区域市场格局来看，“‘531’后，从业者可能会涌向广东、福建、浙江等用电需求比较大的地区，这些区域的光伏竞争也会变得更激烈。”
牛燕燕认为，由于政策切换，今年全年国内市场需求会出现一些萎缩，过度的市场竞争无法带来增量。
对此，隆基绿能的策略是从存量工商业屋顶中挖掘增量。当天，该公司发布Hi-MO X10轻质双防组件，预计6月中旬规模化推向市场。该组件每平方米重7.2千克，比常规组件重量减少30%以上。它以HPBC 2.0为核心技术，最高效率可达24.8%，最高功率为560W，首要针对老旧厂房、轻量化彩钢瓦、网架结构等低载荷工商业屋顶。
据介绍，目前市场上虽有多达十余种轻质组件或柔性组件，但绝大部分的轻质组件都采用的是PERC、TOPCon等技术，转换效率只有21%左右。从结构上相比，主流柔性组件无边框，更易出现隐裂问题，采用胶粘的安装方式，长期使用中有脱胶风险，也导致后期运维难度上升。
牛燕燕认为，该款轻质产品无法完全替代现在市场上的主流产品，市场规模不是推出该新品的唯一考量。根据市场洞察，约20%的屋顶因受到屋顶载荷的问题导致安装延迟。“从测算数据上来讲，我们认为有15%—20%的存量屋顶会变成我们的增量。”
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